Construir, proteger y transmitir su patrimonio.
Acompañamos a familias, empresarios y profesionales liberales en la estructuración, la protección y la transmisión de su patrimonio.
Un enfoque global y personal de su patrimonio.
Financiar los estudios de los hijos, proteger a su familia, anticipar la jubilación, organizar una sucesión o aligerar su fiscalidad: en cada etapa de la vida, las cuestiones patrimoniales se plantean de forma distinta.
Como despacho de carácter familiar, Morel & Associés se toma el tiempo de comprender su situación, sus proyectos y sus valores, para construir con usted una estrategia coherente y ajustarla con el paso de los años.
Más sobre el despachoLa necesidad antes que el producto
Partimos de sus objetivos y de su situación, nunca de una solución que colocar.
Una visión de conjunto
Fiscalidad, derecho de familia, inversiones, inmobiliario: su patrimonio se estudia como un todo.
Un seguimiento a largo plazo
Su situación evoluciona, y la normativa también. Volvemos a usted para ajustar la estrategia.
«El asesor patrimonial es a sus finanzas lo que el médico de cabecera es a su salud.»
Cada situación requiere una respuesta a medida.
Su familia, sus proyectos
- Régimen económico matrimonial y organización de la pareja
- Protección de la familia
- Estudios superiores de los hijos
- Preparación de la jubilación
- Transmisión del patrimonio
Su actividad, su futuro
- Protección del directivo y de la actividad
- Remuneración y fiscalidad
- Ahorro salarial y jubilación del directivo
- Venta y transmisión de la empresa
Un estudio del presente para construir el futuro.
Escuchar
Una primera cita, en el despacho o por videoconferencia, para comprender su situación, sus prioridades y su relación con el riesgo.
Analizar
Un diagnóstico patrimonial completo: ingresos, fiscalidad, activos, pasivos, protección, jubilación y transmisión.
Recomendar
Un estudio por escrito y recomendaciones argumentadas, adaptadas a sus objetivos y a su perfil.
Acompañar
La puesta en marcha con nuestros socios y, después, un seguimiento regular para hacer evolucionar la estrategia.
Soluciones elegidas para usted.
Asesoramiento en inversiones financieras
Rentabilizar su ahorro respetando su horizonte y su tolerancia al riesgo.
Inmobiliario
Adquirir un inmueble, o invertir indirectamente en inmobiliario mediante participaciones de SCPI, con un análisis riguroso de cada proyecto.
Protección
Proteger a su familia, su actividad y sus préstamos frente a los imprevistos de la vida.
Toda inversión conlleva un riesgo de pérdida parcial o total del capital. Para conocer en detalle cada solución y sus riesgos, póngase en contacto con su asesor.
Tres oficinas y, en cualquier otro lugar, por videoconferencia.
64500 Saint-Jean-de-Luz
33000 Bordeaux
75116 Paris
+33 (0)5 57 22 88 06 · contact@moreletassocies.com
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Hablemos de su proyecto.
Una primera conversación para hacer balance de su situación y sus objetivos, sin compromiso.