Ihr Vermögen aufbauen, schützen und weitergeben.
Wir begleiten Familien, Unternehmer und Freiberufler bei der Strukturierung, dem Schutz und der Weitergabe ihres Vermögens.
Ein ganzheitlicher und persönlicher Blick auf Ihr Vermögen.
Die Ausbildung der Kinder finanzieren, die Familie absichern, für den Ruhestand vorsorgen, die Nachfolge regeln oder die Steuerlast senken: In jeder Lebensphase stellen sich Vermögensfragen anders.
Als familiengeführte Kanzlei nimmt sich Morel & Associés die Zeit, Ihre Situation, Ihre Pläne und Ihre Werte zu verstehen, um mit Ihnen eine stimmige Strategie zu entwickeln und sie über die Jahre anzupassen.
Mehr über die KanzleiDer Bedarf vor dem Produkt
Wir gehen von Ihren Zielen und Ihrer Situation aus, niemals von einem zu verkaufenden Produkt.
Der Blick aufs Ganze
Steuern, Familienrecht, Geldanlage, Immobilien: Ihr Vermögen wird als Ganzes betrachtet.
Langfristige Begleitung
Ihre Situation ändert sich, die Regeln ebenso. Wir kommen auf Sie zu, um die Strategie anzupassen.
„Der Vermögensberater ist für Ihre Finanzen, was der Hausarzt für Ihre Gesundheit ist.“
Jede Situation verlangt eine maßgeschneiderte Antwort.
Ihre Familie, Ihre Pläne
- Güterstand und Organisation als Paar
- Absicherung der Familie
- Studium der Kinder
- Altersvorsorge
- Vermögensnachfolge
Ihr Unternehmen, Ihre Zukunft
- Absicherung des Unternehmers und des Betriebs
- Vergütung und Steuern
- Mitarbeitersparen und Altersvorsorge des Unternehmers
- Verkauf und Übergabe des Unternehmens
Die Gegenwart verstehen, um die Zukunft zu gestalten.
Zuhören
Ein erstes Gespräch, in der Kanzlei oder per Videokonferenz, um Ihre Situation, Ihre Prioritäten und Ihre Risikobereitschaft zu verstehen.
Analysieren
Eine umfassende Vermögensanalyse: Einkommen, Steuern, Vermögen, Verbindlichkeiten, Absicherung, Ruhestand und Nachfolge.
Empfehlen
Eine schriftliche Studie und begründete Empfehlungen, abgestimmt auf Ihre Ziele und Ihr Profil.
Begleiten
Die Umsetzung mit unseren Partnern und anschließend eine regelmäßige Betreuung, um die Strategie weiterzuentwickeln.
Lösungen, ausgewählt für Sie.
Finanzanlageberatung
Ihr Erspartes entwickeln, im Einklang mit Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz.
Immobilien
Eine Immobilie erwerben oder indirekt über SCPI-Anteile in Immobilien investieren, mit einer gründlichen Analyse jedes Projekts.
Absicherung
Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihre Darlehen gegen die Wechselfälle des Lebens absichern.
Jede Geldanlage birgt das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts. Für Einzelheiten zu jeder Lösung und den damit verbundenen Risiken wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
Drei Büros, und überall sonst per Videokonferenz.
64500 Saint-Jean-de-Luz
33000 Bordeaux
75116 Paris
+33 (0)5 57 22 88 06 · contact@moreletassocies.com
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Sprechen wir über Ihr Vorhaben.
Ein erstes Gespräch, um Ihre Situation und Ihre Ziele zu besprechen, unverbindlich.